ISTRAŽUJEMO Preko kojih banaka kompanije i druga pravna lica u Srbiji najviše posluju
Veći su preuzimali manje, mada smo svedoci i da su mali zagrizli velike. Poslednjih godina konsoliduje se srpsko bankarsko tržište. Klijentima trenutno usluge nudi 19 banaka. Iako manje nego ranije, neki bi rekli da ih je i dalje dosta za nepunih sedam miliona stanovnika i nekoliko stotina hiljada privrednih subjekata.
Forbes Srbija je istraživao kako su akvizicije, ali i poslovna politika poslednjih pet godina uticale na broj klijenata iz sveta biznisa.
Prema podacima koje smo dobili od Narodne banke Srbije po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, na kraju prošle godine pravna lica imala su 1.304.606 tekućih računa. Pre pet godina, u 2020. poslovali su preko 702.669 računa. To je rast od 85,66 odsto. Najveći skok zabeležen je 2023. godine. Tada je broj računa povećan za četvrtinu.
Može se pretpostaviti da iza tog procenta ne leži i toliko više pravnih lica. Prema poslednjim podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji posluje 135.624 privrednih društava (na kraju 2020. ih je bilo oko 120.000) dok preduzetnici (357.805) strogo formalno nisu pravna lica. Među pravnim licima su i udruženja (38.966), sportska udruženja i savezi (16.300), komore, fondacije i druga čije registre vodi APR, a kojih je značajno manje.
S obzirom na sporiji rast broja firmi i drugih pravnih lica, reklo bi se da su postojeća diversifikovala platne poslove na veći broj banaka.
U Alta banci 12 puta više računa
Kada se posmatra samo procenat rasta broja tekućih računa pravnih lica, apsolutni rekorder je Alta banka. Skok je veći za čak 1.223 odsto u posmatranom periodu od čega dinarskih za više od 1.063 odsto, a deviznih 1.616%. Ali početak je bio skroman, pa je i sadašnji rezultat daleko od vodećih banaka u zemlji. Pravna lica u Alta banci poslovala su na kraju 2024. preko ukupno 15.552 računa, dok ih je 2020. bilo 1.175.
Najviše su porasli u 2023. godini – čak 174 odsto. Kao i naredne 2024. godine -103 odsto.
Reč je o nekadašnjoj Jubmes banci čije je akcije Alta pay Grupa od države kupila 2019. godine. Ime je promenila u Alta banku naredne godine.
Drugi po rastu, ali mali u zbiru
Prateći liniju rasta, druga na listi bi bila Bank of China. Na kraju prošle godine imali su 287 odsto više računa pravnih lica nego pre pet godina. Dinarskih je više tri puta, a deviznih malo manje. I pored tolikog rasta, ukupan broj nije prevelik. Naprotiv, ukupno ih je bilo 558. Većina su devizni – 372.
Tokom poslednjih godina broj računa pravnih lica je dva i po puta uvećala Eurobank Direktna. Na kraju prošle godine (pre nedavnog završetka pripajanja AIK banci) imali su 49.067 računa, a 2020. bilo ih je 13.964. Dve trećine su dinarski i trećina devizni. Pre pet godina, međutim, to su bile dve banke. Tokom 2021. godine Eurobank je preuzela Direktnu. Dve godine kasnije, tako ujedinjene, kupila ih je AIK banka.
Veliki još veći
Procenat rasta broja računa privrednih društava i drugih pravnih lica je veliki i kod Rajfajzen banke. Pre pet godina vodili su ih 52.020, a na kraju 2024. – 177.376. Ugrubo, trećina su devizni. I procenat rasta je ujednačen među obe vrste – 240 odsto.
Takav rast ih je smestio i među vodeće, ako se vodimo ovim parametrom. Na kraju 2024. po broju posmatranih računa drže čvrsto treće mesto.
I na ovaj skok je uticala jedna akvizicija. Rajfajzen je u maju 2023. završila pripajanje RBA banke. Reč je o nekadašnjoj Kredi Agrikol, koju je Rajfajzen preuzeo još 2022.
Značajan rast u procentima ima i 3 Banka. Broj računa za posmatranu kategoriju povećali su 232 odsto. Na kraju prošle godine bilo ih je ukupno 19.203.
AIK duplirao broj
Broj računa kompanija i drugih pravnih lica značajno je porastao i u AIK banci – 199 odsto. Vodili su ih 24.083, a na kraju 2024. ih je 72.154. Interesantan je značajan skok deviznih računa. Pre pet godina u ovoj banci ih je bilo 4.515, a sada ih je 24.258. Najveći skok desio u 2023. godini – 319 odsto u slučaju deviznih i 109 odsto kod dinarskih računa. To je godina u kojoj je AIK kupio Eurobank Direktnu banku.
Rast je primetan i kod API, nekadašnje Moskovske banke. Broj računa veći je za 180 odsto. Ipak, u konkretnim brojevima nisu pri vrhu tabele. Oni su pre pet godina vodili 1.587 računa kompanija i drugih pravnih lica, a na kraju 2024. imaju 4.451. Kod njih klijenti biraju pre devizne račune, pa ih je bilo 2.848.
Mali broj računa pravnih lica vodi Mirabank, iako je zabeležila rast od 112 odsto. Bilo ih je svega 487 na kraju 2024.
Poštanska se popela
Dupliran broj računa je zabeležila i Poštanska štedionica. Dostigli su 102.059 na kraju 2024. i 90 odsto su dinarski. Polovinom 2021. godine Banka Poštanska štedionica je potpuno preuzela Mts banku i počele su da posluju kao jedna.
Halk banka je broj računa povećala 87 odsto. Od nekadašnjih 25.559 dostigao je 47.961 na kraju prošle godine. Unikredit je porastao za sličan procenat – 80 odsto. Sa 52.602 stigao je na 94.984 računa pravnih lica.
Slično se kreće i broj računa kod Erste banke. Sa 53.473 porastao je na 91.782. U procentima je to 71 odsto. Adriatik banka je povećala broj sa 4.736 na 7.613. To je rast od 60 odsto. Rast od blizu 55 odsto u Adiko banci znači da je broj računa porastao sa 23.247 na 36.016 na kraju 2024.
| Banka | Broj računa 2020 | Broj računa 2024 | Rast |
| 3 Banka | 5.778 | 19.203 | 232,34% |
| Alta banka | 1.175 | 15.552 | 1.223,57% |
| Api Bank | 1.587 | 4.451 | 180,46% |
| Addiko bank | 23.247 | 36.016 | 54,92% |
| Adriatic bank | 4.736 | 7.613 | 60,74% |
| AIK banka | 24.083 | 72.154 | 199,6% |
| Banca Intesa | 159.435 | 232.288 | 46,69% |
| Bank of China | 144 | 558 | 287,5% |
| Poštanska štedionica | 48.898 | 102.059 | 108,71% |
| Erste banka | 53.473 | 91.782 | 71,64% |
| Eurobank Direktna | 13.964 | 49.067 | 251,38% |
| Halkbank | 25.559 | 47.961 | 87,64% |
| Mirabank | 229 | 487 | 112,66% |
| NLB Komercijalna | 89.353 | 133.368 | 49,25% |
| OTP banka | 121.774 | 184.819 | 51.77% |
| ProCredit bank | 23.053 | 32.863 | 42,55% |
| Raiffeisen bank | 52.020 | 177.376 | 240,97% |
| Srpska banka | 1.247 | 1.691 | 35,6% |
| Unicredit bank | 52.602 | 94.984 | 80,57% |
| Yettel bank | 312 | 314 | 0,64% |
| Ukupno | 702.669 | 1.304.606 | 85,66% |
Kako rastu veliki
Već veliki broj klijenata iz sveta pravnih lica OTP je dodatno uvećala. Broj računa je sa 121.774 skočio na 184.819 na kraju prošle godine. Reč je o rastu od 50 odsto. Rast je išao stabilno, oko 10 odsto svake godine. Dinamika je bila nešto drugačija jedino kod deviznih računa. Oni su u 2023. povećani za 20 odsto.
NLB Komercijalna banka je u ovom periodu, takođe, došla do novih klijenata. U ovom periodu, 2022. godine, Komercijalna banka je spojena sa NLB, kada je NLB Grupa kupila našu banku. Te godine je broj računa u posmatranoj kategoriji porastao za 30 odsto.
Tada je Komercijalna banka imala 89.353 poslovna računa pravnih lica. Na kraju 2024. ih je 133.368. To je rast od nepunih 50 odsto.
Banka Intesa prva je po ukupnom broju računa kompanija i drugih pravnih lica. Vodila ih je čak 232.288 poslednjeg dana 2024. Pre pet godina ih je bilo 159.435. Reč je o rastu od oko 47 odsto. Svake godine su rasli oko 10 procenata.
Kada je reč o Prokredit banci, oni su tokom pet godina broj ovih poslovnih računa uvećali za 42 odsto. Sa 23.053 broj je stigao na 32.863.
Iako je Srpska banka imala svega 1.247 računa pravnih lica, taj broj je za pet godina porastao 35 odsto. U 2024. bilo ih je – 1.691.
Ima jedna banka čiji je broj računa pravnih lica skoro apsolutno konstantan. Za ovih pet godina Jetel banka je povećala broj njihovih računa za ravno – dva. I sada ih je ukupno 314.
Rang po aktivi
Banke se češće rangiraju po neto bilansnoj aktivi. Kod mnogih je pozicija na lestvici slična.
Banka Intesa je prva po neto bilansnoj aktivi. Prema poslednjem izveštaju iznosi 1.029 milijardi dinara. Druga je OTP banka, a treća Unikredit. Sledi Rajfajzen sa gotovo istom aktivom kao i Unikredit, pa NLB Komercijalna i Banka Poštanska štedionica. Međutim, ovaj raspored će se sigurno promeniti kada Narodna banka bude objavila listu u kojoj će se umesto AIK Banke i Eurobank Direktne naći jedna banka, AikBank.