Stabilizuje se evropska automobilska industrija, ali konkurencija iz Kine sve jača
Evropska automobilska industrija može izgledati poput poznatog labuda. Kao da mirno plovi, ali ispod površine radi naporno kako bi preživela i odbranila se od pretnje iz Kine.
Evropski proizvođači automobila deluju stabilno. Prodaja se stabilizovala i očekuje se da će ostati na istom nivou ove godine. Vodeći proizvođači su prebrodili oluju izazvanu promenama američkih carina i nizom upozorenja o profitabilnosti. I to uz brojne najave da bi profitne stope mogle da se vrate na stari nivo do 2026.
Međutim, pretnja iz Kine nije nestala. Neki tvrde da je dodatno podstaknuta regulativama Evropske unije. Ova pravila nalažu smanjenje emisije ugljen-dioksida do te mere da će od 2035. u prodaji biti dostupna samo nova električna vozila. Kineski proizvođači automobila, sa cenovnom prednošću od 30 odsto, spremni su i sposobni da popune prazninu na tržištu električnih vozila. Trenutno evropska industrija i zemlje proizvođači pokušavaju da uvere EU da ukine plan i otvori tržište za bilo koju tehnologiju. Bez takve promene, industrija tvrdi da joj preti egzistencijalna opasnost. Zelene organizacije se protive tim izmenama.
Uvođenje carina na električna vozila prošle godine u EU možda je izazvalo kratkotrajni zastoj. Ipak, Kina je spremna da nastavi svoj napad sa proizvodima koji se sve više proizvode u Evropi. Verovatno je da će Evropa biti prinuđena da zatvori mnoge fabrike koje postaju višak. To bi potkopalo profit i oslabilo najprestižniju industriju, koja zapošljava milione ljudi i isplaćuje visoke plate.
Zatvaranje fabrika i privremeni prekidi proizvodnje
Niz zatvaranja fabrika i privremenih obustava proizvodnje pokazuje ozbiljnost problema, predvođen Folksvagenom i Stelantisom i njihovim brojnim brendovima. Stelantis je uveo privremena zatvaranja u šest fabrika širom Evrope. Folksvagen je preduzeo slične mere, pri čemu je proizvodnja električnih vozila posebno pogođena. VW modeli predvode prodajne liste širom Evrope, dok je Stelantis na drugom mestu. Zajedno čine oko polovinu tržišta novih sedana i SUV vozila.
GlobalData, u svom mesečnom izveštaju o perspektivama za Zapadnu Evropu, prikazuje optimističnu sliku, navodeći da je novi trgovinski sporazum između SAD i EU ublažio nesigurnost u vezi sa trgovinskom politikom.
„Kombinacija sa rastom realnih plata i povećanim državnim izdacima, posebno u Nemačkoj, poboljšala je izgled za region od sredine godine“, navodi GlobalData.
GlobalData očekuje da će prodaja sedana i SUV vozila ove godine ostati uglavnom stabilna, na nešto više od 11,5 miliona primeraka. Ovo zvuči dobro dok se ne setimo da je pre pandemije kovid-19 prodaja bila oko četiri miliona primeraka veća godišnje.
Evropski proizvođači su konačno savladali proizvodnju električnih vozila i sada imaju konkurentne proizvode, navodi Berenberg Bank.
Evropa unapređuje električna vozila
„Septembarski Sajam automobila u Minhenu konačno je predstavio evropske proizvode koji sada dostižu ili su na nivou kineskih konkurenata po specifikacijama — i po znatno poboljšanim troškovima. BMW iX3 ‘Neue Klasse’ potencijalno je na putu da do 2026. dostigne paritet marži između vozila sa unutrašnjim sagorevanjem i električnih vozila na baterije“, navodi banka u izveštaju.
Mat Šmit, osnivač Schmidt Automotive Research, se slaže. Navodi da su Evropljani odradili svoj domaći zadatak i sada imaju električna vozila koja su na nivou kineskih.
„Ranije su Evropljani morali da smanjuju troškove kako bi EV vozila približili pozitivnim profitnim marginama. Sada, kako cene baterija padaju i prelaze na korišćenje (jeftinijih) LFP baterija, oni imaju najbolje iz oba sveta. Profitabilnost i mogućnost da deo tog viška ulože u kvalitetnije enterijere“, rekao je Šmit.
Međutim, dokazi pokazuju da pretnja iz Kine ne samo da nije nestala, već njena snaga raste. Kako Šmit priznaje, van bogate Zapadne Evrope, kineski proizvodi predstavljaju ubedljiv cenovni izbor na nižem delu tržišta u ostatku kontinenta.
Britansko tržište se navodno smatra najugroženijim. Najnovije izdanje Dunne Insights Majkla Dana izveštava da stručnjaci kažu da je, predvođen brendovima MG, BYD i Chery Jaecoos, udeo kineskih automobila u Ujedinjenom Kraljevstvu u septembru dostigao 13 odsto, a mogao bi da se poveća na 30 odsto za dve godine.
Dan je naveo da se kineski proizvođači automobila suočavaju sa ogromnim viškovima kapaciteta na svom domaćem tržištu, što uništava njihove profite.
Kako Kina uništava zapadne proizvođače automobila
„Ovaј ekstremni višak kapaciteta izazvao je brutalne cenovne ratove na domaćem tržištu, što je dovelo do nestajanja profita. To primorava kineske proizvođače automobila da se suoče sa ultimatumom: izvoz ili propast“, rekao je Dan u najnovijem izdanju svog biltena pod naslovom „Kako Kina uništava zapadne proizvođače automobila“.
Znaci predstojeće krize za Evropu sve više se gomilaju. Konsultantska firma AlixPartners je u izveštaju navela da, zbog slabije tražnje i kineske konkurencije, čak osam fabrika u Evropi može postati višak do 2030.
AlixPartners je naveo da evropske fabrike automobila rade prosečno sa 55 odsto kapaciteta. Između jedan i dva miliona prodaja vozila biće izgubljeno u korist Kine, koja će ove godine dostići tržišni udeo od oko pet odsto, a do 2030. bi mogla da dostigne 10 odsto, predvođena kompanijama BYD i SAIC-ovim MG brendom.
Istraživač ulaganja Džefris je naveo da bi kineski brendovi mogli da čine do šest odsto evropske proizvodnje do 2028. godine, odnosno oko 860.000 vozila, uključujući fabrike BYD u Mađarskoj, Turskoj, a možda i u Španiji.
Prema podacima investicione banke UBS, u septembru su zabeležene snažne prodaje modela MG HS, BYD Seal U i Jaecoo 7 plug-in hibrid, što je kineski tržišni udeo podiglo na rekordnih 7,3 odsto u pet najvećih evropskih tržišta.
Kina dominira u retkim metalima
Problem za zapadne proizvođače nije samo kineska proizvodna kompetencija. Dan takođe ukazuje na kinesku dominaciju u eksploataciji retkih metala. Bez tih proizvoda, fabrike u Evropi i SAD-u bi ubrzo stale.
„Pravi test sada je da li kompanije i vlade mogu sarađivati na izgradnji novih i pouzdanih lanaca snabdevanja i obezbeđivanju pristupa materijalima koji pokreću savremeni svet. Ako svet ne deluje kolektivno, uskoro bi mogao da se probudi i otkrije da cela industrija mobilnosti — i tehnologije koje iz nje proizilaze — funkcioniše prema kineskim pravilima“, rekao je Dan.
Kina bi mogla biti previše uspešna
Ako Kina bude previše uspešna, EU bi mogla da pokuša da zaštiti svoju industrijsku bazu potpuno isključujući Kinu. Problem za Evropu je što bi to takođe značilo da njihovi proizvođači automobila, predvođeni BMW-om, Mercedesom, Folksvagenom i njegovim podbrendovima Audi i Porše, izgube izuzetno profitabilno poslovanje u Kini, iako je ono sada senka svoje bivše veličine.
„Bol za zapadne proizvođače automobila je stvaran. Kao grupa, prodaju osam miliona vozila manje u Kini nego pre pet godina“, rekao je Dan.