Forbes Magazin: Kako je šampion Formule 1 obezbedio 100 miliona dolara i želi da postane veliki investitor (VIDEO)
Slavni 39-godišnji trkački šampion koristi svoju popularnost kako bi otvorio vrata kod vodećih investicionih firmi sveta. Sada veruje da to može doneti koristi bogatim Evropljanima koji traže način da uđu u Silicijumsku dolinu.
Niko Rozberg je nekada jurio uskim ulicama Monte Karla brzinom od 320 kilometara na čas. Ali, svako ko pokuša da priđe legendi venture kapitala, poput Majka Mejplsa Mlađeg, suosnivača Floodgate-a, mogao bi da oseti da mu srce preskače. Na samitu u Njujorku prošlog meseca, Mejplsa su okruživale stotine obožavalaca, zbog čega je čak i prolazna reč delovala nemoguće.
Međutim, Rozberg ima prilično efikasan način da probije led u takvim situacijama.
„Obično sam veoma skroman, ali moram da iskoristim uvod od dve sekunde kako bih se izdvojio“, kaže on. „Zato sam prišao i rekao: ‘Zdravo, ja sam svetski šampion Formule 1, Niko’“.
Zaista je uspeo da provede nekoliko minuta razgovarajući s Mejplsov tog dana. I to nije prvi put da je Rozberg, koji je proveo 11 sezona vozeći za timove Vilijamsa i Mercedesa, iskoristio svoj uspeh u Formuli 1 kako bi se približio novoj publici osnivača i investitora. Nakon što je osvojio svoju poslednju kariranu zastavu 2016. godine, Rozberg, rođen u Nemačkoj, bio je zauzet rebrendiranjem sebe kao preduzetnika. Uložio je u u više od 30 kompanija i osnovao nekoliko sopstvenih. Sada, s mrežom kontakata koja se prostire od Silicijumske doline do Zapadne Evrope, bivši vozač trka priprema se za svoj najambiciozniji poduhvat do sada: upravljanje fondom.
Priču o Rozbergu pogledajte u večerašnjoj emisiji Forbes Magazina. Magazin donosi i priču o trenutnom stanju na tržištu nekretnina u Srbiji. Pogledajte i kako će odluka NIS-a da emituje korporativne obveznice uticati na berzu.
Celu emisiju Forbes Magazina pogledajte u nastavku:
Investitor u fond fondova
U aprilu, njegova firma Rosberg Ventures sa sedištem u Monaku najavila je stvaranje „fonda fondova“. On objedinjuje kapital i ulaže ga prvenstveno putem drugih VC firmi, umesto da direktno investira u startape. Rozberg ekskluzivno za Forbes otkriva da je osigurao 100 miliona dolara imovine pod upravljanjem. Tu je i najmanje pet miliona dolara sopstvenog novca. Cilj, kako kaže, jeste indeksiranje vodećih američkih VC firmi jer „ima mnogo smisla dati svoj novac najboljima na svetu“.
To je pametna strategija. Studija iz 2014. kompanije Wealthfront pokazala je da je 95% ostvarene dobiti američke industrije venture kapitala generisalo 20 vodećih firmi. To, prema rečima autora izveštaja Endija Račlefa, i dalje važi.
Međutim, takvi rezultati su vodeće firme poput Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins i Thrive Capital učinili toliko poželjnim da moraju da odbijaju investitore. Taj konkurentski ekosistem deo je Rozbergove ponude. Za klijente – uglavnom ultra-bogate porodice iz Nemačke i Italije koje nemaju pristup Silicijumskoj dolini – on koristi svoje veze kako bi im omogućio ono što ne mogu pronaći kod kuće.
„To postaje pristupna klasa, a ne klasa imovine, jer sav povrat kapitala uzima tih nekoliko vodećih firmi“, kaže Rozberg. „Pobednici nastavljaju da pobeđuju“.
Titula i iznenadno povlačenje
Takva dinastička dominacija je Rozbergu poznat koncept, iako u potpuno drugačijoj areni. Kao član tima Mercedes-AMG Petronas u Formuli 1, pomogao je da se osvoje tri uzastopna šampionata konstruktora. To je bio početak neviđenog niza od osam titula pod milijarderom vlasnikom i šefom tima Totom Volfom. Ali 2016. godine, nakon što je nadmašio svog timskog kolegu Luisa Hamiltona u trci za titulu najboljeg vozača, Rozberg je šokirao svet trka i iznenada se povukao u 31. godini.
Brzo se usmerio na investiranje kao poslovni anđeo i pridružio se trendu sportskih zvezda koje postaju pravi preduzetnici, a ne samo promoteri. Na primer, košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms, koji je suosnivač kompanije SpringHill za razvoj i produkciju zabave, postao je prvi aktivni sportista s neto vrednošću od milijardu dolara 2022. godine. Član Pro Football kuće slavnih Džo Montana i teniska legenda Serena Vilijams ostvarili su uspeh u oblasti venture kapitala. Rozberg je imao novac za investiranje, nakon što je tokom karijere zaradio skoro 80 miliona dolara pre poreza od plata i bonusa u Formuli 1, prema procenama Forbes.
„Kao sportisti ili poznatoj ličnosti, generalno vam se otvaraju vrata“, kaže partner vodeće firme venture kapitala iz Silicijumske doline, gde je Rozberg investitor. „Ljudi žele da vas upoznaju, da se povežu s vama. Ako uspete da se povežete s najboljim kompanijama, pružite im vrednost i obezbedite prostor za ulaganje, to je praktično očigledan potez“.
Ulaganja u startape
Rozbergove veze s Formulom 1 dovele su ga do prve prilike ubrzo nakon što je napustio sport. Mercedes-Benc – proizvođač automobila koji poseduje trećinu trkačkog tima – ulagao je u ChargePoint, startap za infrastrukturu električnih vozila, i pozvao ga da se pridruži. Rozberg je napisao ček od pet cifara i izašao iz ulaganja nakon što je kompanija izašla na berzu 2021. godine. Iako ne želi da otkrije koliko je zaradio na ovom poslu, kaže da je zarada bila „višestruko veća od uloženog“.
Od tada, njegov portfolio se proširio na različite industrije, uključujući deljenje automobila (Vay) i veštačku inteligenciju (Codeium), sa prosečnim ulaganjem od 50.000 dolara. Jedan ulog je dobio u startapu za digitalna plaćanja, Ivy, nakon što je poslao seriju „hladnih“ mejlova. „Pomislio sam: ‘OK, poštujem trud. Hajde da se upoznamo’“, kaže Ferdinand Dabic, suosnivač Ivy.
Iako bilansi nisu njegova jača strana, Rozberg je našao druge načine da doprinese, poput povezivanja Dabica sa direktorom evropske transportne kompanije, potencijalnim klijentom Ivy-a.
Kroz prilike za zajednička ulaganja, hladne kontakte i preporuke osnivača, Rozberg je počeo da gradi reputaciju u svetu venture kapitala. Popularnost Formule 1 u SAD-u, podstaknuta serijom „Drive To Survive“ na Netfliksu, nije mu odmogla. Ipak, suočio se s nizom odbijanja dok je pokušavao da investira u vodeće fondove. Nakon petog neuspešnog pokušaja, firma Andreessen Horowitz mu je savetovala da pristupi s većim iznosima i jasnim načinom izdvajanja.
Napraviti u Evropi ono što ima u Americi
Rozberg, rođen u Nemačkoj i odrastao u Monaku, odlučio je da okupi kapital i ponovo se okrene preko Atlantika. Evropsko tržište venture kapitala daleko je manje razvijeno i prikupilo je samo trećinu od 140 milijardi dolara koliko vredi američko tržište u 2024, prema Crunchbase-u. „Zaista nemate ekvivalent Silicijumskoj dolini ili čak Njujorku“, kaže Najdžel Moris, partner firme QED Investors. Moris dodaje da region zaostaje u kvalitetu i brzini poslova, a investitori se suočavaju s regulatornim i kulturnim razlikama među državama.
Rozberg, koji je stekao prepoznatljivost kao sin bivšeg šampiona Formule 1 Keke Rozberga i kroz pojavljivanje u nemačkoj verziji emisije „Shark Tank“ (Die Höhle der Löwen), povezao se s porodicama koje stoje iza nemačkih srednjih i velikih kompanija. Takođe je ostvario kontakte s investitorima u Italiji, gde ima veliki broj obožavalaca. Njegova jedinstvena ponuda bila je: pristup.
„Ako ne ulažete u najbolje fondove venture kapitala, vaš prosečan portfolio neće doneti zadovoljavajuće povrate“, kaže član jedne nemačke industrijske porodice koja je investirala s Rozbergom. „Mnogo je ljudi u industriji koji daju obećanja, ali Niko ih zaista ispunjava“.
S mrežom evropskih investitora, Rozberg je imao relativno neiskorišćen izvor kapitala kako bi privukao pažnju velikih fondova. Diskretno je prikupio 22 miliona dolara krajem 2022. i uložio ceo iznos u jedan vodeći fond (ne želi da otkrije koji). To ga je direktno dovelo do fonda fondova, koji je u aprilu prikupio 75 miliona dolara, završivši s premašenih 78 miliona dobijenih od oko 25 investitora. Plan je da se sredstva u potpunosti plasiraju u roku od dve godine, iako Rozberg ponovo ne želi da otkrije kroz koje fondove.
Novi fondovi, novi planovi
Procena učinka fonda zahtevaće mnogo više vremena. Radi se na ciklusu od 10 godina, s mogućnošću produženja za još tri godine, prateći kako funkcionišu osnovni fondovi. Najbolji fondovi u industriji su istorijski ostvarivali prosečan godišnji povrat od 25%, ali Rozberg kaže da postoji konsenzus da će ti rezultati u budućnosti biti nešto niži ili „blago smanjeni“, kako ih on opisuje. Planira da svake dve godine osnuje novi fond fondova kako bi ostao aktivan dok vodeće firme nude nove prilike.
Dok se novcem upravlja na drugom mestu, Rozberg neće mirovati. Redovno organizuje događaje na trkama Formule 1 i razvija nove odnose u svojoj mreži. Na primer, pomogao je u sklapanju ugovora o deljenju prihoda između nemačke tehnološke kompanije SAP i startapa SecJur za automatizaciju usklađivanja s propisima.
„Mi povezujemo“, kaže Rozberg. „To je ono što radimo“.
Džastin Birnbaum, novinar Forbes