Nema kod bankara ništa besplatno: Najveća američka banka uvodi zapanjujuće naknade fintek firmama

Džej Pi Morgan Čejs, najveća banka u Americi, već godinama je nezadovoljna time što je primorana da besplatno deli podatke o klijentima sa fintek kompanijama. Sada, milijarder i njen izvršni direktor Džejmi Dajmon izgleda koristi trenutak deregulacije da bi fintek firmama uveo nove naknade. Predstojeći pregovori odrediće koliku će štetu ovaj div naneti njihovom poslovanju. Agresivan potez banke predstavlja veliku eskalaciju u dugotrajnom sukobu između tradicionalnih finansijskih institucija i izazivača iz fintek sektora.

Od samih početaka fintek industrije, novim igračima bilo je neophodno da imaju pristup bankovnim podacima korisnika kako bi obavljali osnovne funkcije, poput prenosa novca i davanja saveta. Kompanije koje agregiraju podatke, poput Plaid i MX, pojavile su se pre više od decenije da zadovolje tu potrebu. One razvijaju softver koji povezuje banke i fintek platforme. Pritom naplaćuju usluge fintek firmama. Velike banke, uključujući Džej Pi Morgan Čejs, godinama su davale pristup tim agregatorima besplatno. U skladu s pravilima Biroa za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB). Ona su bankama zabranjivala da naplaćuju tu uslugu. Ali u maju, u duhu deregulacije koju predvodi administracija Donalda Trampa, CFPB je najavio da planira ukidanje tog pravila.

Poslati novi cenovnici

Sada Džej Pi Morgan Čejs suštinski poručuje agregatorima: „Izgradili ste dobar biznis na osnovu naših podataka. Sada je vreme da podelite zaradu“. Ono što plaši fintek kompanije jeste visina tih naknada. Čejs je ranije ovog meseca poslao cenovnike agregatorima. Iako su detalji još nejasni, cene su najviše za prenose podataka koji se odnose na plaćanja. Mogle bi, prema navodima jednog izvora upoznatog sa cenovnikom, kompaniji Plaid doneti nove troškove od oko 300 miliona dolara godišnje. To je više od 75% prihoda koje Plaid očekuje u 2024. godini. Vest o ovim naknadama prvi je objavio Blumberg.

Freja Petersen, direktorka za korporativne poslove u kompaniji Plaid, i portparol Džej Pi Morgan Čejsa Dru Pusateri, odbili su da komentarišu visinu naknada.

Dva fintek direktora sa kojima smo razgovarali smatraju da je fer da Džej Pi Morgan Čejs nešto naplaćuje za pristup podacima. Dajmon je prošle nedelje izjavio da je održavanje bezbednih veza za razmenu podataka banku „koštalo mnogo novca“. Ipak, stvarni troškovi koje banka ima za uspostavljanje i održavanje tih veza ostaju nepoznati. Kao i metod po kojem su izračunate izuzetno visoke cene.

Ko je su namere najveće banke

Ako se naknade ne smanje, one bi mogle učiniti popularne funkcije neisplativim za fintek firme. To bi se negativno odrazilo na krajnje korisnike, smatraju fintek direktori. Mirandа Margovski, portparolka Udruženja za finansijske tehnologije, kaže da je Čejs osmislio naknade „kako bi uništio konkurenciju, nametnuo porez na fintek inovacije i učvrstio svoju moć na tržištu“.

Pusateri je u saopštenju za Forbes naveo da su naknade uvedene kako bi se ograničio prekomeran broj zahteva koje fintek firme šalju za pristup podacima klijenata Džej Pi Morgan Čejsa. „Mesečno primamo skoro dve milijarde zahteva za podatke. Više od 90% tih zahteva nema veze sa stvarnim korišćenjem fintek usluga“. Dodao je da će nove naknade „osigurati da se podaci pružaju samo kada to korisnik izričito zatraži“. Takođe je rekao da Čejs „izričito zadržava pravo da naplaćuje pristup podacima u trenutnim ugovorima sa agregatorima podataka“.

Petersen je navela da je Plaid značajno investirao u izgradnju svojih veza za razmenu podataka. I da podatke pruža „isključivo na zahtev korisnika“. Dodala je i da podaci pripadaju korisnicima, a ne bankama.

Šta će uraditi druge banke

Sima Gandi, bivša fintek preduzetnica i jedna od ranih zaposlenih u Plaidu, koja sada radi kao viša savetnica u firmi za regulatorno savetovanje FS Vector, smatra da bi Čejs trebalo da razvije novu strategiju za upravljanje podacima koja bi koristila potrošačima i da trošak prenese na njih. Na primer, Čejs bi mogao da uvede „premium“ funkciju i korisnicima naplaćuje, recimo, jedan dolar mesečno za neograničeno deljenje podataka. Slično načinu na koji Epl naplaćuje skladištenje podataka. Čejs, međutim, nema planove da to učini, rekao je Pusateri.

Šta će učiniti druge velike banke ako Čejs uvede nove naknade? Verovatno će slediti Dajmonov primer i uvesti sopstvene naknade. Umesto da sede skrštenih ruku dok njihov najveći konkurent preuzima veću kontrolu i stvara novi izvor prihoda. Izvršni direktor PNC Banke, Bil Demčak, već je izjavio da razmatra uvođenje naknada za pristup podacima.

Sada agregatori mogu samo da se nadaju da će uspeti da u pregovorima obore iznose naknada. Moguće je da Čejs primenjuje „trampovski“ pregovarački pristup. Počinje sa visokom cenom, ali je spreman da ide mnogo niže. Alison Bir, direktorka Morganove divizije za kartične usluge i povezanu trgovinu, predvodi pregovore, prema rečima osobe upoznate s tim procesom.

Džef Koflin, novinar Forbes