Najbogatiji Hrvat završio preuzimanje Fortenove

Holandska holding kompanija Fortenova Group TopCo, koja upravlja Fortenova Grupom uspešno je dovršila transformaciju vlasničke strukture. Vlasnik Fortenova grupe i svih njenih operativnih kompanija – Fortenova Group MidCo prodat je kompaniji Iter BidCo, koju čine nesankcionisani akcionari TopCo, saopštila je u ponedeljak kompanija nastala krahom Agrokora.

Kao rezultat toga, navodi se u saopštenju, Fortenova Grupa od danas više nema sankcionisanih ruskih ili beloruskih akcionara u svojoj vlasničkoj strukturi.

Pravo da steknu udeo u Iter BidCo imala su sva nesankcionisana lica i lica koja nisu iz Rusije ili Belorusije. Iz Fortenove napominju da su akcije mogle da se steknu pod istim uslovima kao i Open Pass, koji je postao većinski akcionar Iter BidCo sa udelom od 93,78 odsto. Poznato je i da je više od 80 manjinskih akcionara odlučilo da učestvuje u novoj vlasničkoj strukturi. Oni imaju udeo od 6,22 odsto.

Kompanija je za Jutarnji list dala i podatak da je Open Pass Pavla Vujnovca za 93,78 vlasničkog udela platila 468,8 miliona evra u gotovini i akcijama, te da je od tog iznosa 331 milion plaćen u gotovini, a 137 miliona prebijanjem u akcijama.

“Budući da je Open Pass sada premašio relevantni prag od 85 odsto, on je u principu dužan da da obavezujuću ponudu za sve depozitne potvrde koje nisu u njegovom vlasništvu, po ceni koja je jednaka ceni pretplate za Iter BidCo B.V. To daje mogućnost manjinskim akcionarima koji su inicijalno odlučili da ostanu sa Fortenova grupom u novoj vlasničkoj strukturi da prodaju svoj udeo ukoliko se za to odluče”, objašnjeno je u saopštenju.

Podsetimo, kompanija Open Pass je registrovana na Malti, a Pavao Vujnovac, koji je krajem decembra prošle godine predstavio firmu hrvatskim privrednicima, zajedno s Damirom Spudićem, nije upisan kao njen vlasnik. Kompanija je zvanično osnovana od strane kompanije Gain Alliance Limited, a njeni vlasnici su Vujnovac, preko kompanije Open Solution i, u manjoj meri, Spudić i Josip Jurčević, Vujnovčev partner u brojnim projektima nekretnina.

Detalji transakcije

Proces transakcije, koji je sada sproveden, pokrenut je u novembru 2023. godine kako bi se sprečile poteškoće u finansiranju i operativnom poslovanju. Želelo je da se izbegnu i znatno veći troškovi finansiranja i usklađenosti poslovanja kao rezultat prisustva sankcionisanih akcionara u grupi.

Sporazum između društava Fortenova Group TopCo i Open Pass, najvećeg nesankcioniranog vlasnika depozitnih potvrda Fortenova grupe u fondaciji Fortenova STAK, uključivao je prodaju i prenos 100 odsto udela TopCo u kapitalu MidCo-a uz ukupnu naknadu do 660 miliona evra.

Od te je ukupne naknade, iznos od 500 miliona evra bio bezuslovan i izmiren je po zaključenju transakcije. Preostalih 160 miliona evra uslovljeno je time da Fortenova grupa ostvari određene finansijske ciljeve, prvenstveno održivo refinansiranje tokom 2024. godine pod poboljšanim uslovima, i postigne specifične ciljeve odnosa neto duga prema EBITDA.

Osim toga, postoje odredbe za potencijalna dodatna plaćanja sadašnjim akcionarima ako u sledeće tri godine dođe do značajne prodaje ili kotiranja preduzeća na berzi. 

Fortenova grupa je u septembru prošle godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijardi evra, čime je dug društva sa pravom prvenstva kratkoročno refinansiran do kraja novembra 2024. godine, a sadašnji poverioci – fondovi pod vođstvom HPS Investment Partnersa sa sedištem u SAD-u – i dalje imaju založno pravo na kapital i sva značajna sredstva Grupe prenesene na nove vlasnike.

Otplata „graničnog duga“

“Na dan 9. jula 2024, nakon što su svi važeći uslovi za saglasnost ispunjeni ili izuzeti od primene, kvalifikovani akcionari Fortenova grupe koji su odlučili da prenesu svoje udele u novu vlasničku strukturu u celosti su podmirili ukupnu kupoprodajnu cenu, a udeli u društvu Fortenova Group MidCo B.V. preneseni su na Iter BidCo B.V.”,saopštili su iz kompanije.

Što se tiče dugova, od 500 miliona evra izdvojiće se 86 miliona za isplatu “graničnog duga” dobavljačima bivšeg Agrokora. Time će finansijska potraživanja dobavljača bivšeg Agrokora biti u celosti podmirena.

Pored toga, 33,5 miliona evra ostaje u društvu Fortenova Group TopCo radi finansiranja potencijalnih obaveza i operativnih troškova do likvidacije, koja se očekuje za tri do četiri godine. Ta sredstva, koja bi inače uglavnom bila raspoloživa za raspodelu akcionarima, između ostalog se zadržavaju zbog pokrivanja troškova koji proizlaze iz brojnih parničnih postupaka koje su pokrenuli sankcionisani vlasnici akcionarskih potvrda društva TopCo, SBK Art i navodni vlasnik, kao i savetnik ove kompanije i iz činjenice da Sberbanka odbija da izvrši neophodne formalnosti u cilju sprovođenja dugo dogovorenog odricanja od prava po zajmu koji je TopCo izdao Sberbanci. Veći deo tog zadržanog iznosa od 33,5 miliona evra postao bi dostupan za raspodelu ako SBK Art i Sberbanka pravovremeno preduzmu odgovarajuće korake, tumače iz Fortenova grupe koja zapošljava 45 hiljada ljudi u regionu. 

Od 500 miliona evra dobijenih po zaključenju, ukupan prihod od prodaje u iznosu od 380,5 miliona evra biće raspoređen akcionarima, pri čemu iznos od 154,9 miliona evra predstavlja prenos kapitala na novu vlasničku strukturu, a 225,5 miliona evra raspodeliće se u novcu onim akcionarima koji neće ostati u novoj vlasničkoj strukturi. Od toga će se najveći deo u iznosu od 165 miliona evra, koji se sastoji od 159 miliona evra koji idu društvu SBK Art i 6 miliona evra za depozitne potvrde Sberbanka pohranjene na escrow računu, držan za Sberbank i njegovo povezano društvo na posebnom escrow računu, kojem će oni dobiti pristup kada to dozvole propisi o sankcijama EU, SAD i UK.

Glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe Fabris Peruško se zahvalio je svim akcionarima na strpljenju i podršci i zaključenje ove transakcije nazvao je novim poglavljem za Grupu.

“Sa uklanjanjem sankcionsanih akcionara Fortenova grupa će svoje napore sada usmeriti na refinansiranje duga u iznosu od 1,2 milijarde evra i poboljšanje operativne efikasnosti”, zaključio je.

Kompanija bi ovih dana trebalo da objavi i odluku kome će prodati svoj agrobiznis. Podsetimo, za kupovinu Belja, Vupika, PIK Vinkovaca i Vinke obvezujuću ponudu su dali iz Podravke, mađarske Mészáros Grupe te iz Žita i Osatina Grupe.